禹洲地产发行5亿美元优先票据 利率8.5%

2019年02月20日 08:18
来源:观点地产网

2月19日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,发行5亿美元的优先票据,于2024年到期,利率8.5%

据公告披露,禹洲地产已于2月18日与中银国际、招银国际、瑞信、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹洲金控订立购买协议,其皆为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据观点地产新媒体了解,本期票据本金额为5亿美元,除非根据票据条款提早赎回,否则票据将于2024年2月26日到期。年利率8.5%,自2019年8月26日起每半年于每年2月26日及8月26日支付。

据悉,票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级、获穆迪投资者服务公司评定为B1级及获联合评级国际有限公司评定为BB级。

禹洲地产方面表示,建议票据发行的估计所得款项净额将约为4.93亿美元。拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途。公司或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

据观点地产新媒体此前报道,禹洲地产今年1月份的合约销售金额为人民币28.04亿元,同比上升1.7%。销售面积为18.03万平方米;平均销售价格为每平方米人民币15553元。另外,截至2019年1月31日,禹洲地产累计的认购未签约金额约为人民币2.77亿元。

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